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存款预期-我们预期美元/日元不会有太大动作-泸溪县新闻网

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對於日元未來走勢,三菱日聯研究部周四(9月12日)討論了美元/日元的策略性前景,表示在下周的美聯儲和日本央行9月份政策會議即將到來之際持中性立場,並預期美元/日元近期內波動範圍將保持在106.50-109.50。主要觀點為,美元/日元不太可能繼續上漲。

此外,日韓貿易戰的拉鋸戰對日本經濟包括日元產生重要影響。據外交學院國際關係研究所教授周永生此前表示,日韓此次貿易爭端是兩國多年來歷史和領土矛盾交織積累后的爆發,這兩方面矛盾解決起來都相當棘手,因此短期內看不到日韓關係回暖的可能性。

鑒於國際貿易局勢不定,多方面因素影響下日元走勢面臨較大的不確定性。投資方面,芝商所旗下的日元期貨(6J)提供世界第三大經濟體的投資機會,使投資者在流動性充分的市場靈活交易,有效助力對沖相關匯率風險。根據高盛集團的數據,尋求避險資產以防範避險衝擊的投資者,應該會發現日元成為比黃金更便宜的選擇。

同時,歐洲央行下調今、明、后三年通脹預期,預計2019年通脹率為1.2%,6月預期為1.3%;預計2020年通脹率為1%,6月預期為1.4%;預計2021年通脹率為1.5%,6月預期為1.6%。隨後,美元兌日元維持上行。

周四(9月12日)亞市盤中,美元兌日元升至六周高位,且日圖已經連續多日以陽線收漲,維持自年內低點104.44以來的反彈上行之勢。具體來看,近段時間,貿易談判的樂觀情緒重現,外媒稱,在美國對中國消費品加征的新關稅逐步削弱全球經濟增長之際,中美兩國同意10月初在華盛頓舉行高級別經貿磋商,令期待貿易戰緩和的投資者歡呼雀躍。日元、美國公債和黃金等避險資產有所下跌,也顯示風險偏好改善跡象。

三菱日聯認為,因此,所有目光都聚焦于點陣圖。市場已經定價包括下周在內美聯儲今年會降息兩次。所以如果年底的價格中值指向停止降息,就可能支撐美國長期利率走高。如果股市對放寬貨幣政策的希望落空,股價走低,將支持日元走高。「總之,我們預期美元/日元不會有太大動作。另外,日本央行在美元/日元的現有水平可能不會作出任何政策改變。」三菱日聯表示。

值得注意的是,美聯儲主席鮑威爾將在下周三美聯儲為期兩天的政策制定會議結束時舉行新聞發佈會。美聯儲的政策制定者今年7月下調了利率,這是10多年來的首次。金融市場預計,美聯儲下周開會時將再次下調目前為2.00-2.25%的基準利率。鮑威爾沒有給出任何特別的暗示。

此外,在美聯儲已經實施降息的情況下,市場對於歐洲央行下一步的政策變動格外關注。周四(9月12日)歐美時段,金融市場短線劇烈波動。歐央行最新利率決議做出了多項支持寬鬆立場的政策改變,包括進一步下調存款利率、恢復資產購買計劃、改變長期定向再融資操作形式以及分層存款利率機制。1、降息:歐洲央行將存款機制利率10個基點至-0.50%,維持主要再融資利率0%和邊際借貸利率0.25%不變。2、重啟QE:11月1日起,重啟資產購買計劃,規模為每月200億歐元;只要有需要的話,就會繼續保持債券再投資,對到期債券的投資會持續2-3年。3、修改前瞻指引:利率將維持在當前或更低水平直到通脹前景符合目標,在新的QE結束后才會考慮加息。4、開始實施利率分級制度:為了支持以銀行為基礎的貨幣政策傳導,將引入雙層準備金報酬制度,使銀行持有的部分過剩流動性免受負存款利率的影響。5、TLTRO討論:將改變新一輪季度目標長期再融資操作的模式,以保持有利的銀行貸款條件,確保貨幣政策的順利傳導,並進一步支持寬鬆的貨幣政策立場。6、經濟和通脹預期:下調今明兩年經濟增速預期,預計2019年GDP增速為1.1%,6月預期為1.2%;預計2020年GDP增速為1.2%,6月預期為1.4%;預計2021年GDP增速為1.4%,6月預期為1.4%。

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